東南亞物流觀察：痛點、玩家、暗戰

 

東南亞電商滲透率正在逐年上升。根據 Bain 諮詢的數據，預計 2025 年東南亞電商市場規模將達到 2340 億美元，預計東南亞電商滲透率 2025 年將達到 6.5%。目前，東南亞六國（新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南）的互聯網用戶已經超過了 3.5 億。

 

體量較大的跨境電商平台如 Shopee、Lazada，物流巨頭如 J&T、Ninja Van 都成為業界關注的焦點。而這些巨頭的背後，是擁擠賽道中的大多數中小賣家。這些最容易被忽視的東南亞出海中小賣家們，都有哪些生意痛點，到底在推動著哪些潮流，醞釀著哪些時代機會？

 

作為背後支撐它們的跨境電商物流，在跨境電商的帶動下，日益提供著更可觀的收益。跨境物流都是哪些人在做，目前的最新趨勢又是如何？

 

 

東南亞成為跨境電商出海「第一站」，除了廣闊下沉市場的考慮，貨運海運比較便利快捷，也是跨境賣家們重要的考慮因素之一。

 

「作為跨境賣家，最關注的是物流的時效，價格是其次。」一位東南亞跨境賣家告訴霞光社。他只是一家國貨小品牌的運營者，實體店和貨品採購地都在國內，僅在線上擁有跨境店，對跨境運輸、當地倉儲的依賴度很高。

 

對於許多東南亞出海人來說，無論是十年前的「外貿」生意，還是當下最火的「出海」概念，不過是對外銷售貨品的時代承接。

 

真正讓他們日夜焦慮並為之「肉痛」的，是一次次東南亞「發薪日」優惠活動的策劃，一趟趟海運物流開船、到港再到海外「一體倉」中的每一個細節。他們考慮的，是如何盡量利用目前跨境電商幾大平台的優勢，在 Lazada、Shopee、TikTok 等背靠互聯網大廠「大神打架」的潮起雲湧中，趕上時代的步伐，賺到屬於他們的新一桶金。

 

「很多賣家在尋找跟合作一些物流商的時候，發現價格不透明，總是要比價。」上述跨境電商賣家說。對於一家貨品向東南亞諸國銷售的跨境賣家來說，賣貨之前的第一件事就是選擇一家靠譜的物流公司。比起那些擁有自有物流的大型出海平台來說，大多數中小賣家都要依靠第三方或者第四方外包物流公司來實現跨境貨運。

 

而這個過程，無論對於這個行業的新人還是「老玩家」來說，都是一場艱難的豪賭。

 

一般來說，他們會向行業內的朋友打聽大家都在找哪家海外倉，誰家的物流比較靠譜，然後再進行一輪輪的比價。有時候遇到特殊情況，還要面臨更換跨境承運商的困局。

 

一位東南亞出海賣家告訴霞光社，當他們把貨品委託給一家海外倉運輸，「就相當於我把我的資產交給一個承運商，實際上是承擔很大風險的。」每一筆物流生意的背後，都是一次錢、貨、產的轉移。

 

首先是國內供應商發貨後直接承接的物流側，隨後是跨境物流的裝櫃，從開船到對岸到港，這中間經歷著幾日夜的提心吊膽，任何意外情況都有可能發生。到港之後，又要面臨貨品轉入海外倉，從海外倉到本地物流商，最後再到當地客戶手中，才算一次交易真正完成。

 

除了複雜跨境物流過程中所顯現的「客觀困難」，對於大多數跨境中小賣家來說，不同於大型的電商出海，他們本身的物流需求也非常複雜。

 

首先許多中小賣家手中的部分貨品批量很小，可能只能裝滿半箱都已經算是大的出貨量了。其次，多個平台多點開花的銷售模式，則導致了貨品運輸的頻次極高，往往都是這種少量多次的運輸需求。

 

另外，小件商品退貨率在東南亞居高不下，也是出海賣家擔心的焦慮點之一。

 

「退貨率高對賣家來說真是太可怕了。」一位東南亞賣家的供應商說，「有些東南亞市場看似出單量很高，但實際簽收只有 30%-40%，給我們的物流壓力很大。」

 

面對著難以掌控的海外退貨率，平台專有物流渠道對許多賣家來說，有時並不是最優選擇。哪怕是極大程度依靠第三方跨境電商平台的「純跨境商家」，都不會只把雞蛋放在同一個籃子裡。

 

一家位於深圳的數碼 3C 類出海企業告訴霞光社，在去年 Lazada 的一次大促活動中，光是東南亞市場就賣出了上萬單。而他們的海外倉庫，基本上都是「一托 N」「一盤貨」的。

 

也就是說，同一家海外倉的貨品，可能同時儲存著他們在 Shopee、Lazada、TikTok shop 等各大平台店鋪銷售出去的貨品。這樣一來，選擇一家適合的跨境物流渠道，比專屬於某家電商平台的海外倉更加划算。

 

「東南亞 to C 端物流效率也不高，不像國內可以掃碼，整個網絡系統都不是很完善，有好多單子還都在用手填。」另一位做小商品東南亞出海的賣家反饋。

 

大量希望在海外做好品牌運營，開設了自有獨立站的國內賣家，則更需要長期合作的靠譜跨境物流商，幫他們解決從頭到尾的物流問題。

 

 

物流是一個非常複雜的過程，出海物流尤其如此。物流時效，對賣家來說就是金錢。

 

搭建穩定的海外倉和物流基礎，是做東南亞出海品牌規劃的必經之路。整個過程中心倉、海外倉、本地物流的配合，一個環節都不能少。

 

「時效當然是第一考慮因素，運費也很重要。新合作的海外倉項目，首先比原先我們用的跨境直發運費少了 50%。」一位商家告訴霞光社，「甚至有些發到東南亞國家的訂單，都可以實現國內常見的「次日達」，買家購物體驗當然很好。」

 

雖然大多數商家反映，整體上東南亞的快遞時效依然不是很快，完全無法與國內的快遞效率相比。但東南亞當地買家承接側，也在快速「成長」，日益對物流提出了更高的要求。

 

對於當地消費者來說，上門收件、快速送件，早已不是什麼遙不可及的服務。在泰國，其國家郵政甚至在部分商場提供了一直到晚上 12 點之前的寄快遞服務。而從 2021 年就開始大面積鋪開的菜鳥 Lazada 極速達，讓當地消費者開始適應於商品 3 天內就能被送到的服務。

 

隨著居民收入水平的提高，他們對貨品運輸的時效和服務越來越看重。據賣家反饋，順利完成訂單後能不能拿到後台的買家好評，已經直接影響後續能否日漸提升店鋪的流量權重，帶來更大的收益。除了價格優勢和產品質量之外，物流時效也是重要一環。

 

從現有的東南亞物流巨頭來看，物流賽道已然卷了起來。

 

且不說影響較小的 B2B（從商家到商家側貨運）東南亞物流，日常生活中最明顯的，無疑是「最後一英里」的電商物流，也是東南亞出海電商巨頭們大量投入的一環。東南亞街頭隨處可見的紅色「Shopee Express」小店、背著白色快遞箱的「Lazada Express」物流小哥、印著「J&T Express」的大貨車，已經成為東南亞本地人眼中的常見景色。

 

馬來西亞、菲律賓等東南亞國家也發展出許多快遞上門攬收業務，雖然受限于整體數字化管控程度，但已有平台越來越專業的趨勢。

 

戰線極長的物流賽道中，不乏實力不錯的國際物流公司，如 DHL、聯邦快遞、UPS 等等，也包括大量本土快遞公司，如成立於新加坡的 Ninja Van、成立於印尼的 J&T Express、成立於泰國的 Flash Express 等等，更有新加坡郵政、泰國郵政等東南亞國家側郵政服務商。而經歷過國內電商爆品時代洗禮的順豐、百世、中通等出海國內物流公司，也紛紛加入戰局。

 

最初這些巨頭的合作方大多是 Lazada、Shopee、Tokopedia 等大型平台側，和國際知名品牌側。隨著市場爭奪戰的深入，大量國內出海品牌賣家也成了這些大牌物流爭奪的對象。

 

絕大多數賣家是無望於自有倉庫、自用車隊的。在一次極兔國際的對外發布會上，J&T 專門打出了「聚焦電商輕小件」的策略，主要想拿下的就是面向東南亞市場的 3C 類電子配件、美妝飾品等小商品的外銷跨境生意。

 

對於東南亞市場，國內電商出海所促成的跨境物流需求則更大。甚至還有一些新加坡、印尼等本土貨運代理平台，從事幫助中國出海賣家進行報關、貨運管理等業務。

 

東南亞物流相關的風投金額，也水漲船高，逐年增長。根據 Ken Research 研究報告，2022 年印尼的物流行業市場規模已經達到了 2390 億美元，這還是島嶼密布的印尼的物流體量。

 

除此之外，專注東南亞的物流系統和網絡平台等數字化體系，也在逐步完善。無論是第四方、第三方物流平台，還是東南亞本土物流巨頭，從第一英里到最後一英里，都在「卷」著物流效率的不斷提升。

 

諸多物流玩家入局之後，東南亞的跨境物流賽道也越來越擁擠。